文章转自:中金在线
今年以来权益市场出现较大波动,不少投资者将目光投向债基等固收产品,希望通过债市投资规避风险,获取相对稳健的收益。近期,公募基金年报密集披露,笔者发现,不少固收基金因业绩优异而获得投资者“真金白银”支持,老牌公募长盛基金旗下固收产品亦在此列。
银河证券统计数据显示,长盛盛裕纯债A和长盛安逸纯债A分别为 2021年度开放式纯债类基金收益冠、亚军,两只产品全年收益率分别为9.71%和8.78%。基金2021年度报告显示,长盛盛裕纯债A和长盛安逸纯债A分别赢得了投资者2.46亿份和6.13亿份的份额追加。另外,2021年度指数债券型基金收益冠军长盛全债指数增强,也凭借年度8.72%的收益率,收获2.46亿份的规模增长。还有闲钱理财神器——长盛安鑫中短债,“吸金”能力不俗,2021年以3.74%的收益率赢得27.13亿份规模的追加。
长盛基金持续用业绩守护持有人的托付。在2022年以来市场整体低迷的大背景下,上述四只基金仍取得了正收益。Wind数据显示,截至3月30日,长盛安逸纯债A和长盛盛裕纯债A今年以来收益率分别为1.44%和1.39%,长盛全债指数增强和长盛安鑫中短债A收益率分别为0.94%和0.66%。
对于以“稳”著称的固收产品,除了业绩增长稳健可期,回撤控制也是投资者必须考量的要素。以规模增长最大的长盛安鑫中短债为例,天相投顾数据显示,该基金抗风险波动能力和投资性价比长短期皆宜,截至2022年3月30日,该基金近6个月、近3年最大回撤分别为0.13%和1.11%,均超80%同类基金;同期盈利概率(收益为正的概率)分别为87.29%和86.11%,也均超过80%的同类基金。
展望债市投资,长盛安鑫中短债基金经理张建表示,今年经济稳增长的压力比较大,所以政策这块仍有较大的想象空间。“我们看到,货币政策自疫情以来一直处于较宽松的基调,中间虽有小幅调整但不改宽松态势,另外,我们也关注到自2月份以来整个房地产政策有不同程度地放松,这需要我们后期紧密跟踪,因为房地产政策一旦起来,相应的宽信用政策也一定会跟着起来。短期来看,还是要以积极心态应对,今年趋势性机会或将难现,但一些小的机会依然值得我们去把握。”
长盛盛裕纯债债券A 2016年、2017年、 2018年、2019年、2020年、2021年净值增长率分别为-2.01%、0.38%、7.37%、2.90%、0.17%、9.71%,长盛盛裕纯债债券C 2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年净值增长率分别为-1.80%、0.17%、7.21%、2.72%、0.04%、9.46%,同期业绩比较基准收益率为-2.09%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。数据来源:长盛盛裕纯债债券A、C定期报告,统计日期:2016年8月4日至2021年12月31日,业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率。
长盛安逸纯债A 2020年、2021年净值增长率分别为-0.18%、8.78%,长盛安逸纯债C 2020年、2021年净值增长率分别为-0.45%、8.17%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%、2.10%。数据来源:长盛安逸纯债A、C定期报告,统计日期:2020年1月20日至2021年12月31日,业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率。
长盛全债指数增强2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年净值增长率分别为7.79%、4.63%、-6.28%、-0.43%、1.16%、32.84%、 4.42%、-0.06%、3.25%、-2.52%、11.05%、13.83%、8.72%,同期业绩比较基准收益率分别为6.63%、1.77%、0.94%、4.31%、2.01%、12.22%、7.08%、0.73%、-0.48%、5.87%、1.99%、5.11%、4.83%。数据来源:长盛全债指数增强定期报告,统计日期:2009年1月1日至2021年12月31日,业绩比较基准:标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%。
注:由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国A股综合指数行情数据,经履行适当程序,自2020年9月14日起,本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%”。
长盛安鑫中短债成立于2019年2月20日,长盛安鑫中短债A2019年、2020年、2021年净值增长率分别为3.06%、2.51%、3.74%;长盛安鑫中短债C2019年、2020年、2021年净值增长率分别为2.70%、2.10%、3.32%,同期业绩比较基准收益率分别为2.89%、2.58%、3.51%。数据来源:产品定期报告,统计日期:2019年2月20日至2021年12月31日,业绩比较基准:中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。