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Luna基金会长期将购入100亿美元的比特币 用破铜烂铁换取真金白银?

时间:2022-04-07 18:49:01 来源:财联社

财联社|区块链日报(北京,特约作者 阳冰)讯,3月28日,近日,Luna基金会(Luna Foundation Guard,简称LFG)又高调购入了2830枚比特币。

自3月22日以来,Luna基金会增持动作频频,平均两天就有约3000枚比特币入账。截至4月6日,35767.98枚比特币已被Luna基金会收入囊中。

而按照Do Kwon的说法,Luna基金会的增持还将继续。“除了中本聪,我们会成为全球最大的BTC单一持有者。”Do Kwon表示。

那么,Luna基金会大量购入比特币的深层原因是什么呢?此举又会产生什么影响?回答这些问题还要先从Terra Protocol说起。

LUNA是UST等稳定币的隐形担保物

Terra Protocol,是一个基于稳定币协议构建的公链平台,于2018年1月立项。几个月后获得了币安、火币、FBG Capital等的3200万美金投资。

接下来的几年内,背后团队Terraform Labs又陆续推出了移动支付平台Chai、合成资产协议Mirror Protocol、借贷协议Anchor等。虽然Terra生态不断壮大,但也饱受诟病。比如,“由于缺乏借贷需求,Anchor协议的储备趋于枯竭”等消息,便通过援引数据的形式给Terra诊出了病症之所在。

整体来说,理解Terra可以从两方面来看,一是稳定币,一是公链生态。这里着重说一下稳定币。

Terra提供多种稳定币的铸造和兑换,包括泰铢稳定币THT、韩元稳定币KRT,以及美元稳定币UST等。这其中,UST被看作是Terra自己的原生稳定币,是一种算法稳定币。Terra使用双重代币机制来保持UST与美元挂钩,锚定1美元的背后是Terra生态的另一个原生代币LUNA。

UST需要销毁LUNA来铸造,UST发行规模越大,LUNA总供给越小。反之,当UST被反向赎回为LUNA,则LUNA的供给会增加。

本质上来讲,LUNA是UST等稳定币的隐形担保物。而随着Terra生态体量的变大,单一担保物/背书风险自然上升。这也是很多文章或观点诟病Terra生态死亡螺旋的原因之一。

对此,Do Kwon想到了一个办法,即用区块链世界大体认为最有价值共识的比特币进行背书。具体该如何操作呢?设立基金会这样相对灵活的专款账户,以应对各类问题。

于是,今年1月,Luna基金会诞生,并开启了大量购入比特币的模式。

Luna基金会长期目标储备100亿美元

Luna基金会的资金从何处来?资料显示,一方面来自于Terra官方的LUNA拨款,另一方面来自于外部融资。比如,Jump Crypto、三箭资本、Republic Capital、GSR等就对其进行了投资。

Do Kwon也在社交媒体上表示,Luna基金会已通过LUNA的场外销售筹集了10亿美元,并通过出售UST换取USDT筹集了另外12亿美元,并希望将UST的比特币储备在短期内增加到30亿美元,长期目标是100亿美元。

Do Kwon还称,基金会将创建一个桥梁,将价值数十亿美元转换为比特币引入Terra,作为稳定币协议的储备。

据彭博社记者Muyao Shen消息,截至3月29日,Luna基金会购买了价值超过10亿美元的比特币,持有约4.2亿美元的LUNA,以及22亿美元的USDT和USDC。

对于Luna基金会购买比特币的举动,某金融科技公司研究员Adel对区块链日报记者表示,以比特币作为UST的储备,这是非常聪明的机制。储备资产更加多元化、更加稳定,还不容易发生脱锚。

也有观点指出,UST的目标是成为全球最大的去中心化稳定币,这就要求UST保持中立的资产身份。如此,将比特币纳入UST背书体系就有了超越简单经济学的意义。

但有很多网友持质疑态度。

“LUNA快被抛没了,人家通过山寨摇身一变成了BTC Holder了,你们呢?”“你买LUNA,Terra卖了LUNA换大饼,你为什么不自己去买大饼呢?”有网友甚至称:“Luna基金会就是在以自己的破铜烂铁(LUNA)换取其他交易者手中的真金白银(BTC)。”

明牌看多比特币?

支持者与反对者各执一词,谁是谁非不好定夺。面对加密播客《Unchained Podcast》的采访时,Do Kwon给出了自己的思考。

“LUNA-UST系统已经足够并且越来越稳健。但极端情况下,LUNA会面临死亡螺旋风险。如此,Terra构建自己的外汇储蓄就成了一种自然而然的选择。”他坦言。

同时,他也表示,BTC的作用就是让UST成为一个更加中立的资产,以方便UST向其他生态扩展。

正如支持者所言,如果储备资产更加多元与稳定,将有利于生态发展,对Terra生态是一件好事。而UST新背书机制也正是为解决问题而来,问题如能很好解决则皆大欢喜。但对反对者而言,本身认定Terra就是骗局,就算有了比特币储备,还是骗局。

对于UST新背书机制如何运行,Do Kwon解释说:“可以把新机制看作是一个碎片化的外汇储蓄。在此之前,铸造1枚UST,需要销毁价值1美元的LUNA。现在不同的是,当1枚UST被铸造时,一部分比例的LUNA会被销毁,剩下一部分将会被用于购买生态外资产(目前 BTC),以保障去中心化的外汇储蓄。”

“这一比例并非是固定的,目前它将取决于UST兑BTC的实时价格,即BTC的波动性,具体比例则由DAO来决定。”Do Kwon进一步解释称。

这更像是一场UST的比特币赌局,而且全程明牌看多比特币。不管外界怎么看,Do Kwon还在坚持其比特币购入计划,短期目标30亿美元,长期目标100亿美元,终极目标中本聪第二。

虽然Do Kwon表达了决心,但这似乎并没有打消反对者的顾虑。在反对者心中,LUNA就像凭空生成的没什么价值的东西,却去换取了业内最有价值共识的比特币。天平左端的LUNA与右端的比特币,难以对等,筹码不够,以何来凑?或许这是一个哲学问题,永远不会得到统一的答案。

未来的不确定性

试想一下,若Luna基金会最终将100亿美元比特币作为稳定币协议的储备,就真的能够解决风险问题吗?事实并非如此。

2020年3月12日,比特币价格大跌,从开盘价7900多美元,跌到最低4100多美元,最大跌幅48%。市场充斥大量的恐慌情绪,币圈哀鸿遍野。很多人被套寻找下车的机会而不得。

2021年5月19日晚间,比特币一度跌破30000美元大关,下探至29000美元,跌幅高达34%。这一天被币圈戏称为“519大血洗”。

很显然,购入更多比特币,并不能将风险归零。

何况,Terra还面临着监管打击的潜在风险。比如,Terra早在去年就已经收到了来自他国监管部门的喊话。

2021年3月,泰国央行宣布,将把任何涉及泰铢数字稳定币THT的活动视为非法,因为“创建、发行、使用或流通任何物料或者代币作为货币是违反1958年货币法第9条的。”

总而言之,在UST脱锚、币价不稳、监管打击等多重因素加持之下,Terra未来发展有很多不确定性与可能性。

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