金永花：产业发展或将迎来黄金十年

转自：经济日报

我国新能源汽车产业进入快速发展的新阶段，需求增长潜力大，新能源汽车市场或将迎来黄金十年。近年来，国内消费者对新能源汽车接纳度持续提升，罗兰贝格企业管理咨询公司对潜在新能源汽车消费者的意向调查显示，购买下一辆汽车时，我国考虑买电动车的消费者占比60％，高于美国、德国、日本的25％、25％、20％。根据当前政策目标以及我国新能源汽车消费市场空间推算，2030年将实现50％的市场渗透率，我国新能源汽车销量将有2倍至4倍的成长空间，行业有望维持长期高速增长。

优质供应链价值凸显，关键环节将涌现世界级龙头企业。随着新一轮技术革命应用于汽车制造领域，欧美日等国家传统车企燃油车技术垄断的优势不复存在，我国在新能源汽车领域优先布局优势凸显，未来将不断涌现世界级龙头企业。比亚迪以其刀片电池、DM－i超级混动、e平台3.0等核心技术，加快“走出去”步伐，积极布局日本、欧洲、东南亚市场，不断提升国际竞争力和全球影响力。上下游企业依托完善的电动化供应链，充分享受行业增长红利，成长空间巨大，国际竞争力不断增强，正在攀登产业链顶端。目前，国产电池全球份额已占据绝对优势，连续多年在全球占比份额不断上升，全球装机占比超过50％以上。宁德时代CTP（无模组电池技术）等技术应用优势明显，在国内外产能扩展步伐加速，未来发展速度和全球地位将进一步提高。在电机环节，弗迪动力、上海电驱、精进电动、方正电机等企业市场占有率较高，未来或持续有所突破。

智能化、网联化趋势下，自主品牌产品竞争力将持续提升。汽车智能化的最大特征是软件定义智能终端，我国以蔚来、小鹏、理想为代表的新势力自主品牌，已实现智能辅助驾驶、娱乐自控、电机控制和车身控制等功能集成，促使其在中高端市场占有率超过29％。预计新势力自主品牌将在5年内先后实现中央集中架构，抢占更大的市场份额。在汽车智能网联产业方面，德赛西威、中科创达、四维图新等代表性企业积极布局，2021年产业规模约4000亿元。据中国汽车工程学会测算，2025年，我国汽车智能网联新增产值将达8000亿元，实现L2、L3级智能网联汽车销量占比50％，L4级智能网联汽车进入市场。另外，我国积极推进工业互联网与新能源汽车行业的深入融合，依托工业互联网赋能设备管理、过程管理、品控管理及全生命周期管理等，对产品生产全流程进行统一管理，实现全链条系统智能，助力产业链供应链更加创新、协同、绿色和共享。

我国新能源汽车产业发展已实现量的突破和质的飞跃，具有攀登世界领先地位的巨大潜力，但仍面临一些挑战。

需求侧仍存在里程、安全、成本焦虑，影响市场推广。目前，我国新能源汽车续航里程可达600公里至700公里，一线城市充电设施覆盖率不断提升。但是，我国新能源汽车用户群体逐步由一线城市下探至三四线城市及农村地区，这些地区私人和公共充电设施覆盖率目前仍无法满足消费者需求。电池安全的核心是抑制电池的热失控，热失控通常由以快充方式把电池充满或者电量很低还不充电导致放电过空引起。从统计数据看，新能源汽车出现安全事故的概率约万分之0.9，而传统燃油车自燃的概率约万分之3，因此有必要引导消费者理性对待安全事故，缓解焦虑。随着补贴退坡，新能源汽车购买成本增加，性价比是导致成本焦虑的主要原因。在购置成本、使用成本、维修成本之外，电池损耗、电池的后续利用价值也是消费者的顾虑所在。

目前，我国在高集成机电耦合装置的核心零部件可靠性方面与国外仍有一定差距。我国动力总成仍存在体积大、重量大、最高转速低、集成化程度低的问题，在工况适应性、系统集成度、系统综合效率、系统NVH（噪声、振动与声振粗糙度）等方面仍有提升空间。另外，电子电气架构与软件算法、中央计算芯片与功率半导体仍为当前我国技术的薄弱环节。智能网联汽车领域的感知传感器、决策控制芯片、线控底盘技术、软件和算法等一些关键技术被国外跨国公司垄断。Mobileye（中文名为“无比视”）等公司在L1至L3智能驾驶领域具有绝对优势，其算法和芯片绑定，不允许更改，导致我国尚没有自主高算力平台搭载的量产车型。

解决以上问题，需加强需求侧引导和支持，持续释放市场需求。在科学层面进行解读引导，普及电池续航里程、电池重量等知识，缓解消费者里程焦虑；讲解新能源汽车事故发生率、电池充放电模式，引导正确使用方式，减少安全焦虑；加强政策宣传，使消费者更加了解电池回收政策，持续推动换电模式，鼓励车电分离营销模式，减少电池损耗及成本焦虑。另外，在牌照发放、停车收费、公交车道占用权等层面针对新能源汽车推行差异化政策，进一步激活消费市场。

同时，要加强核心技术攻关，提升企业自主创新能力和核心竞争力。围绕动力总成、智能化、网联化等关键环节，发挥国家级、省级制造业创新中心作用，支持开展技术攻关。统筹政府部门、科研机构和企业等多方力量，对车用芯片、操作系统等研发周期长的关键技术进行攻关，实现研发风险共担。建立新能源汽车产业基金，加大关键技术和共性技术研发投入，加强资源分配与技术协同共享。进一步加速新能源汽车产业链供应链现代化水平，综合利用各类政策资源，持续推进新能源汽车更好利用工业互联网提高新能源汽车产业链供应链现代化。在立足国内自主研发的同时，对外畅通合作渠道与机制，营造开放合作和研发创新的良好环境。促进芯片、操作系统等我国短板弱项领域的对外深度合作，拓展整车、电池等我国长板领域的合作广度，进一步提升各环节的国际竞争力。

（中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所研究员金永花）