山东黄金拟定增募资99亿元强化主业

●本报记者何昱璞

6月2日晚间，山东黄金发布公告称，拟定增募资不超过99亿元，非公开发行A股股票数量不超过6.24亿股。扣除发行费用后，募集资金将用于山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程及偿还银行贷款。

加快资源整合

公告显示，此次山东黄金非公开发行目的是落实山东省各级政府关于资源整合、整体开发要求，增强公司的盈利能力。2021年6月至8月，山东黄金实现对山东黄金集团旗下黄金主业资产收购，推进相关矿业权整合。同时，扩大公司资源储备和产能，提升公司资产规模和盈利能力。

本次定增募投项目“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程”在焦家金矿等14个矿业权整合为1个采矿权的基础上，对焦家矿区整合范围内资源进行统一开发，项目总投资额为82.73亿元，项目建设期为6年，拟投入募集资金73.83亿元。项目达产后，预计采矿出矿能力可达660万吨/年，实施主体达产年营业收入为53.73亿元，年均税后净利润为21.13亿元，内部收益率（税后）为20.55%，投资回收期为8.71年（税后含建设期），具有较好的经济可行性。

同时，本次非公开发行募集资金25.17亿元拟用于偿还银行贷款，将在一定程度上降低资产负债率，优化资本结构，降低财务压力，增强盈利能力，实现股东利益最大化。

扩充资源储备

山东省黄金产量位居中国第一。山东黄金作为国内老牌黄金矿企，矿山资源丰富。截至2021年年底，公司拥有13座国内矿山和2座海外矿山。公司拥有黄金金属资源量1479.26吨，权益金属资源量1280.65吨；金属储量592.41吨，权益金属储量499.62吨。

2021年，山东黄金以71.32亿元收购了山东黄金集团旗下鲁地金矿、天承矿业、地矿来金100%股权以及鸿昇矿业45%股权。根据太平洋证券研报，山东省出台一系列加快省内金矿矿产资源整合的政策，将有助于公司并购现有矿山周边优质资源项目，公司将进一步推动省内三山岛成矿带、焦家——新城成矿带的资源整合，推进莱州区域资源优化整合，巩固和增强公司资源储备。

根据山东黄金“三年发展路径”，2022年公司将“稳外拓内”，在稳步提升海外企业运营管理水平和黄金产量的同时，重点对国内优质资源项目进行兼并重组，进一步提升国内黄金资源储备。全面优化提升生产经营、项目建设、国企改革、民生改善、安全环保水平，努力在各领域实现新的突破。业内人士预计，在需求复苏、供应链紧张以及大宗商品价格大幅上涨共同作用下，金价有望得到持续支撑。伴随全力推进复工复产，公司2022年产量有望同比大幅提升。