运气白银并购罗克斯黄金

原标题：运气白银并购罗克斯黄金 来源：中国有色金属工业网

4月26日，加拿大运气白银矿业公司与罗克斯黄金公司宣布，双方已达成一项最终协议，前者将根据安排计划收购后者全部已发行股票，创建一家年产约14吨黄金当量（45万盎司）的低成本中等金银矿业公司。

根据交易条款，Roxgold每股股票将获得0.283股Fortuna普通股以及0.001加元；交易完成后，Fortuna和Roxgold现有股东将分别拥有新公司约64.3%和35.7%的股份。根据4月23日Fortuna普通股在多伦多证券交易所的收盘价，该交换比率意味着每股Roxgold普通股的对价约为2.73加元，比Roxgold同日收盘价溢价42.1%，较20日成交量加权平均价格溢价为40.4%，交易隐含对价约为11亿加元（约合8.9亿美元，57.56亿元）。协议规定，在一定情况下，双方终止协议违约金为4000万加元，工作费用补偿300万美元。在符合正常成交条件的前提下，该交易预计将于6月下旬或7月初完成。

Fortuna运营的矿山和项目位于墨西哥、阿根廷和秘鲁，而Roxgold的业务位于西非布基纳法索和科特迪瓦。交易双方表示，通过合并创建一家主要的以增长为导向的全球中等金和银生产商，为寻求引人注目的增长机会做好了准备，预计年黄金当量的总产量约为45万盎司，全维持成本（AISC）约为每盎司950美元。同时，将两个经验丰富的管理团队汇聚在一起，新公司将受益于Roxgold团队关键成员的西非运营经验。通过多元化的产地和互补性投资组合，新公司将拥有四项优质运营资产和一个开发项目，预计未来三年年均EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）将超过5亿美元。