Clifton资产管理公司(CAM)已经完成了对伦纳德黄金财务管理公司的收购。
CAM计划在年底前收购几家公司。
该公司还有两家公司处于条款主管阶段,正在进行尽职调查。CAM表示,其他一些交易也接近这一阶段。
该公司希望在今年年底或2022年初完成四项收购。
Leonard Gold过去两年一直是Clifton Wealth Partnership的指定代表。
这意味着客户在被介绍给他们的新顾问的同时,已经转向了克里夫顿的服务和技术。
新顾问将取代即将退休的纳斯·汗。
Khan说:“我非常享受在Leonard Gold工作的20年,随着公司的发展,我遇到了很多很棒的人。
“在过去的两年里,我很高兴与Clifton合作,以确保无缝过渡到它的服务,现在我可以离开这个行业了,因为我知道我们所有的客户都是经验丰富的人。”
自2019年以来,Clifton Wealth Partnership一直为较小的咨询公司提供服务和产品。
这往往是通过收购或任命代表地位。
伦纳德·戈尔德(Leonard Gold)住在汉普郡的南海。
克利夫顿集团财务规划总监安东尼·卡蒂说:“在过去的两年里,与伦纳德·戈尔德和纳斯合作很愉快。
“他一直为客户提供一流的服务,今后我们将在这些牢固的关系基础上继续发展。
“与Leonard Gold作为一家AR公司合作有很多好处,客户不仅会习惯我们领先的系统和流程,还能让我们与Nas密切合作,将所有客户转移到他们的新顾问。”
最近收购的其他咨询公司包括泰尼特(Tenet)对总部位于约克郡的财富管理公司Astute Financial Advisers的收购。
这项交易是Tenet扩大其咨询部门Tenet&You的发展战略的一部分。