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福利彩票双色球走势图新浪网机构后市展望 对于是否会发生切换，综合机构观点看，四季度主力资金风格更偏向均衡，此前的极致风格将会有所收敛。 博时基金表示，今年4月27日以来市场风格极致演绎，大小风格与价值成长均出现极致分化。大小风格与价值成长风格两者叠加下，大盘价值与小盘成长出现剧烈分化。风格再平衡将是市场运行的重要逻辑。历史上四季度多次发生过转向大盘价值的风格切换。第四季度均衡配置“消费地产+成长+能源通胀”三大主线。 星石投资首席策略投资官方磊也认为，四季度价值与成长、大盘与小盘风格将趋于均衡。在他看来，目前部分成长股景气度相对较高，价值股的景气度处于底部，但随着经济持续修复，价值和成长风格之间的相对景气度差距将变小。 对于后市，粤开证券认为，目前市场底部特征逐步显现，日均成交额、动态估值、股债收益差和基金发行规模等多项指标已接近历史低位水平。 天风证券认为，节后反弹成为高概率事件，节前可分批布局。配置方向上，若短期反弹如期出现，反弹的方向仍有望围绕景气度和超跌两个维度展开，在高景气板块中超跌的为新能源和稀有金属，或为未来反弹窗口中的高弹性方向。福利彩票双色球走势图新浪网关键时刻，滕哈赫改变了战术，弃用马奎尔、卢克-肖、C罗的决定，让曼联之后在英超取得了四连胜，包括主场战胜领头羊阿森纳。然而，滕哈赫如今面对着将决定赛季成败的魔鬼赛程。锂电产业链的一体化趋势正在加速。 之前的产业一体化布局，可能更多集中在细分行业内部，比如锂盐企业布局矿端资源、负极材料企业自建石墨化产能等。 但是，今年锂电行业向上、下游环节延伸的“纵向一体化”布局，明显增多。 仅以本周为例，亿纬锂能9月27日便宣布，计划以8亿元收购锂盐企业瑞福锂业的20%股权，同时计划向贝特瑞四川公司增资8.8亿元，后者将在2024年6月30日前形成10万吨负极材料一体化产能。 另一边，上游原料龙头赣锋锂业则继续加速向产业链下游延伸，并于28日晚间披露一份与江西宜春市政府的战略合作，其中包括了锂矿、锂盐和电池在内的一揽子投资计划。 显然，不论是电池行业龙头，还是上游原料的头部企业，部分先行者已经开始谋求全产业链的业务布局。 对此，21世纪经济报道记者采访了解到，如此操作的好处并不局限于稳定产品销售和原料供给，更重要的是可以帮助企业实现成本结构的改善、利润率的提升，同时针对于部分环节而言，引入上下游客户合建产能，也起到了缓解资金压力和分担投资风险的效果。 二线电池龙头“向上游” 国内电池环节“一超多强”的格局继续保持，而接下来打破平衡的关键，除了二线电池企业自身的技术、产品与合作外，原料的稳定供给也是决定性因素之一。 “一个是供应链的稳定性要求，另一个是锂电池品质也要求原料保持较高的一致性。”华东一位材料企业人士指出。 这是电池企业布局上游的基础逻辑和诉求，加上基础原料暂时处于供给偏紧的状态，锂、镍、磷等领域也就成为了电池企业的投资方向之一。 以亿纬锂能为例，在积累了大柴旦盐湖采矿权，以及参股兴华锂盐、成立金海锂业的基础上，近期公司再次计划收购合作方瑞福锂业的20%股权。 同时，公司还计划以增资的方式参股贝特瑞四川公司，协议中便明确了未来落地的10万吨负极材料项目产品将优先向亿纬锂能供给。 对此某负极材料企业人士指出，“负极环节因为逐步走向一体化，增加了石墨化环节，资产越来越重，其单位投资也已不比从前。部分负极企业融资也已达到极限，短期内无法拿出资金进行扩产，只能凭借下游客户或者战投来解决产能建设的资金问题。” 类似的案例还不少，多方合作出资、共同建设原料项目，同时约定未来的产品购销等已成为新项目的主流形式。 除了亿纬锂能外，中创新航、欣旺达亦采取类似形式。 今年6月，川发龙蟒曾公告，将与中创新航、圣洁甘孜、眉山产投成立合资公司，后者将在四川甘孜州进行锂矿资源的勘探、开发及综合利用。锂矿项目投产后，优先保障中创新航在眉山的电池项目产业链配套。 再如欣旺达，在镍、磷、锂领域均有布局。 其中，锂资源包括青海盐湖的探矿权，以及参股的金恒旺锂业，磷方面是与贵州川恒化工设立合资公司，镍资源则承接伟明盛青能源新材料公司的部分股权，并计划联合伟明在印尼设立合资公司，开发建设红土镍矿冶炼项目。 整体上看，电池企业向上游走，基本以联合投资为主，往往某一个项目中便集合了资源方、资金方、产能和技术方等。“纵向一体化，特别是向上游资源端扩充。除了供应链安全考虑，更重要的是可以改变(电池企业)的成本结构，保护和提升毛利率的赢利模式。”国内某头部电池企业高管指出，换句话说，上下游一体化，可以平滑行业周期更迭时价格，和毛利率大幅波动的不利影响。 今年一季度，宁德时代成本大涨，上市公司净利润下降明显，但是来自参股公司的近5亿元的投资收益则起到了一定补充效果。 实际上，产业链内部虽然有个各个环节的龙头企业，但是通过“混业经营”平抑周期、实现稳定增长似乎已经成为了业内的主流选择。 锂、钴头部企业延伸效果显著 下游向上游材料布局，上游则同步向下游延伸，锂、钴两大头部企业均是如此。 比如赣锋锂业，上述电池企业高管便十分认可其做法，“上中下游到锂电池全产业链通吃，规避行业波动的不利影响，又抓住了行业下一个周期的爆款固态电池，所以公司是技术、资源、产能的全面冠军选手。” 该公司的全产业链布局被称为“赣锋生态系统”，最早可以追溯2017年年报，彼时公司便曾对其一体化供应和赣锋生态系统进行过介绍。 直至今年，公司电池项目仍在不断加码，如本周宣布的宜春一揽子投资计划中，便包括了30GWh新型锂电池生产制造基地。 只是，由于赣锋锂业毕竟处于上游龙头，其电池环节投建力度远远无法与电池环节企业的投资规模相比。 另据公司今年6月的公开回复，“公司目前已投产7GWH磷酸铁锂动力及储能电池产线，第一代固态电池2GWH将于下半年陆续投产。” 此外，上述电池企业人士也指出，“全产业链挑战性也不小，资本开支太多、管理半径太长、内控压力太大，十分考验企业的整体运营管控、融资能力。” 另外两家锂业头部公司向下游延伸的进度、路径，则不同于赣锋锂业。 天齐锂业是因为此前并购SQM股权的债务问题，拖累公司向下游的延伸进度，目前在下游以投资入股等形式进行，如战略投资上海航天电源、北京卫蓝及厦钨新能源等，尚未亲自下场。 盐湖股份则致力于自身盐湖资源的深度开发。 如接近盐湖股份人士便指出，“钾、锂业务外，公司还规划有镁、钠和氯产业，和盐湖稀散元素的开发。比如稀散元素中计划重点开发铯金属、铷金属等高附加值产品，并计划对盐湖提锂生产过程中硼资源的回收利用。” 相比之下，钴业龙头华友钴业在产业链延伸上已经走得很远，近几年其收入结构也出现了显著变化，其三元前驱体、正极材料出货量稳步增加。 “基础原料周期性波动，企业经营需要考虑行业下行的因素，如果没有其他景气产业弥补，就可能被打回原形，经营业绩也只能坐电梯。”前述锂电材料企业人士指出。 这也是周期行业面临的共同问题，一年可以赚十年的利润，一年也可以亏掉十年利润，华友钴业这类以镍、钴为核心，向下游三元、正极材料延伸，一定程度上可以减轻上述价格波动的风险。 同时，由于原料自产自销，其综合成本更低，抵御风险能力更强，这也是上游原料企业向下游延伸的重要逻辑之一。

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